Gesamtbanksteuerung und Kapitalallokation

• Auswahl eines Banksystems für eine deutsche Bank mit Universal- und Spezialgeschäft: Spezifizierung der Anforderungen der Bereiche Kredit- und Kundengeschäft (modernes System zur Erfassung der Bankprodukte im Aktiv- und Passivbereich unter Beachtung der Herausforderungen der MaK und von Basel II), Zahlungsverkehr, Rechnungswesen und Controlling, Erstellung eines Anforderungskatalogs und einer Marktübersicht, Organisation und Durchfährung der Herstellerpräsentationen und quantitative Auswertung auf Basis des Abdeckungsgrads der Anforderungen, der Herstellerpräsentationen und der Bewertung durch die Fachabteilungen
   
• Konzeption und Umsetzung eines Informationssystems für eine deutsche Bank: Analyse des bestehenden Managementreportings, Entwicklung von Value-Driver-Trees, Entwicklung von Excel-Reports als Beispiele für ein zukünftiges Managementreporting
   
• Entwicklung eines Business-Plans für den Direktvertrieb von Finanzprodukten einer internationalen Großbank: Entwicklung einer Excel-Anwendung zur Simulation zukünftiger Einnahmen und Ausgaben aus Provisionsgeschäften; Mitarbeit bei der Planung der Einkommensstruktur des Vertriebs
   
• Einführung von RiskPro zur Gesamtbanksteuerung bei einer großen deutschen Spezialbank: Anwendung einer dynamischen Simulation auf Einzelgeschäftsebene und Berücksichtigung derivativer und optionaler Strukturen
   
• Konzeption und Implementierung einer durchgängigen Profit-Center-Rechnung und strategischen Geschäftsfeldsteuerung zur Gesamtbanksteuerung. Aufbau einer Performancemessung für die Vertriebs- und Risikomanagement-Einheiten (Marktpreis- und Kreditrisikomanagement); Einführung einer multidimensionalen Datenbank (SAS CFO Vision) für Analyse und Reporting der Ergebnisse; Entwicklung von Prozessen zur Durchführung einer konzernweiten Jahresplanung
   
• Einführung eines ALM-Systems (Risk-Pro) für eine große deutsche Spezialbank